八月上旬，西北水泥龙头天山股份披露了收购中国建材旗下水泥资产的预案，最新市值208亿元，一时间成了中国神泥。消息一经公布，A股水泥相关个股均在短期内迎来了一波上涨。企查查数据显示，目前我国共有水泥相关企业112.5万家，其中山东省以10.9万家排名第一，江苏和安徽紧随其后。2019年，相关企业注册量达到22.3万家，同比增长32%，今年上半年注册量达12.8万家，同比上涨23.1%。

2019年注册量同比增长32%时值8月，全国梅雨季基本结束，全国水泥需求有望扭转，预计价格反弹序幕将拉开。近期，长三角沿江地区熟料价格率先反弹，8月4日-6日江苏南京和镇江地区主要厂家相继上调水泥价格。企查查数据显示，截至目前，我国水泥产业相关的在业、存续企业一共有112.5万家。从地区分布来看，水泥相关企业数量最多的三个地区是山东省(10.9万家)、江苏省(7.9万家)和安徽省(6.8万家)，其次是河北省、广东省、湖北省、陕西省等。

从水泥相关企业的发展情况来看，过去十年企业的注册量整体呈上升趋势，2015年之后企业注册量显著增多。过去的2019年，我国水泥相关企业的注册量为22.3万家，同比增长32%，是十年来注册量最多的一年。上半年新注册12.8万家，同比上涨23.1%今年上半年，我国水泥相关的企业新注册12.8万家，同比上涨23.1%。

其中，受疫情影响，2月份注册量仅为0.3万家，随后4-6月份的单月注册量均保持在3万家左右，其中四月份的注册量最多，达到3.2万家。从各季度的注册量变化来看，今年第一季度注册量为4.0万家，第二季度注册量增长到8.8万家，同比增长49.2%，环比增长120%。

从企业注册资本分布来看，企查查数据显示，我国水泥相关的企业注册资本大多分布在100万以内，共60.2万家，占比企业总量的54%。注册资本在1000万以上的有14.9万家企业，占比13%。虽然疫情和梅雨有影响，但不改水泥行业景气向上的趋势。

从产业链角度分析，水泥在整个周期行业里是一门好的生意。其产业链封闭，能完全掌控上下游;生产工艺简单;由于难以长时间储存，所以库存水平很低;销售基本是现款现结，营运水平很好。而随着此次天山股份在水泥板块拉开重整序幕，中国建材集团旗下其余子公司的资产整合预期也在升温。

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